Fidelity Investments ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie, vďaka ktorému môžete skontrolovať celkovú mieru návratnosti svojich účtov. S niekoľkými kliknutiami môžete zobraziť svoju celkovú mieru návratnosti v percentách, ako aj rozpis kumulatívnych príspevkov do plánu a zmenu trhovej hodnoty vašich prostriedkov. Tieto informácie môžete použiť na vykonanie zmien vo vašich investičných možnostiach, ak máte pocit, že jedna alebo viac vašich investícií nefunguje dobre. Tieto informácie môžete použiť aj na uspokojenie svojej vlastnej zvedavosti.
Prihláste sa na svoj vernostný účet. Uvidíte názov všetkých plánov sporenia, ktoré pre vás drží Fidelity. To môže zahŕňať plány, do ktorých osobne prispievate, alebo plány, ktoré váš zamestnávateľ zriadil vo vašom mene.
Kliknite na odkaz Zobraziť medziročné zmeny, ktorý sa zobrazuje pod plánom, vedľa ikony Akcie. Uvidíte svoju návratnosť za aktuálne obdobie. Fidelity používa na analýzu vašej miery zmeny na tejto karte obdobie kalendárneho roka.
Zobraziť mieru návratnosti za predchádzajúce obdobia. Ak ste mali vernostný účet dlhší ako aktuálny kalendárny rok, môžete zobraziť informácie o miere návratnosti za predchádzajúce mesiace 24. Kliknutím na odkaz Zobraziť výpis online v dolnej časti stránky „Medziročná zmena“ zobrazíte historické miery návratnosti svojho účtu.
Kliknite na tlačidlo „Vlastný rozsah dátumov“ a vyberte si vlastný rozsah dátumov na analýzu. Súhrn návratnosti kurzu za posledných 24 mesiacov môžete zobraziť ako jednu kombinovanú sadzbu alebo vybrať konkrétne rozsahy dátumov v posledných 24 mesiacoch, aby ste získali predstavu o tom, ako sa váš účet daril vo vybraných časoch.
